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      集团公司并购德尔福汽车天线接收系统业务纪略

      来源: 发布时间:2015年08月24日

    • 2015年731日,集团公司与德尔福圆满完成了资产并购项目交割,标志着集团公司全面接收了德尔福汽车天线接收系统业务,一举进入了汽车电子全球顶尖技术阵营,这不仅是一个完美的国际化并购案例,更是企业在产品、产业结构调整升级、在加速走向国际化经营方面的重要里程碑——

      意义非凡的世界角逐

      ——集团公司并购德尔福汽车天线接收系统业务纪略

       

      兵器工业集团董事长、党组书记尹家绪在其著名的《兵器的春天》中说“春天就在我们眼前,但她不一定非要拥抱你,她只拥抱张开双臂快速调整出优美舞姿的智者。” 张开双臂,就是要勇于大胆地向外整合资源、利用资源;快速调整,就是快速适应市场需求、快速适应市场变化,在别人未醒之前就找到出路。集团公司成功并购德尔福汽车天线接收系统业务,就是一次张开双臂快速调整出优美舞姿并拥抱成功的佳篇。


      集团公司结构调整的重要里程碑


      结构调整,是当今国家发展的主要战略,是兵器工业集团发展的主要战略,也是东北工业集团发展的主要战略。在世界范围内,电子、信息、智能化技术蓬勃兴起,各种新的商业模式和新兴产业不断涌现。新形势下,无论是国家,还是企业,如果不能顺应大势快速调整,就不能生存。因此,多年来,集团公司从未间断过对企业的各种结构性调整工作,始终通过结构调整保持和提升企业竞争发展能力。运用资本运营手段对外实施并购重组,是集团公司加快结构调整,促进产品、产业、技术快速升级的重要途径。10年来,已走出了一条成功之路,形成了“产品经营与资本运营并举,规模发展与效益并重”的经营特色,使企业实现了由小到大、由弱到强的发展跨越。2014年,为了适应全球性的经济、技术形势的新变化、新挑战,集团公司又制定了以“结构调整、转型升级、管理提升”为主题的《2014-2016年三年发展计划》,把国际化并购作为推动结构调整的重要手段,拟通过国际化并购快速获取先进的汽车电子技术、高端客户、尖端人才,改变目前汽车零部件产品以机械技术为主、以中低端市场为主、以国内自主品牌配套为主、发展日益被动的局面。所以,对德尔福汽车天线接收系统业务的并购成功,是集团公司促进结构调整的至关重要举措,为企业构筑了跨国经营的平台,大大拓宽了进入国际主流市场的通道,今后企业可在国内外业务和国内外市场间实现优势互补,特别是可以利用并购技术提升国内业务能力,逐步改变国内业务的技术、市场处于中低端的状况。完全可以说,这个并购项目的成功,使集团公司在“打造有抱负、负责任、受尊重的东北工业团队,建设具有行业竞争力、国际化经营百亿集团”之路上,迈出了具有决定性意义的关键一大步。同时,也必将促进我们国家提升汽车电子业务的技术能力。


      智慧的决策使企业及时拥抱了机遇


      2014年集团公司专门成立了由于中赤董事长亲任组长的资本运营专项工作组,开始广泛地在海外搜集合适的项目。2015318日,通过中介投资公司得知:德尔福采取竞标的方式,启动了其汽车接收系统项目的出售程序,流程节点非常紧凑,一环扣一环。全球已有14家公司提出了购买意向,这14家公司有的已持续跟踪1年以上,德尔福已初步确定了4家入围,定于7月底进行资产交割。中介公司询问东北工业集团是否愿意抓住机会、参与竞争购买。

      于中赤董事长得知这一信息后,快速了解了FUBA的基本信息。FUBA是全球领先的汽车天线和车载电视调谐器的设计者和制造商,是汽车接收系统的全球领导者。FUBA技术系统能出色地满足复杂的集成娱乐和媒体系统需要,应用非常广泛,包括AM/FM、移动电话、车辆遥控(遥控门锁或遥控发动)、电视、卫星电视和广播、GPS定位、数字广播服务等。系统完全嵌入车身,解决了众多设计问题,不仅性能优异,而且也增加了车型设计的自由度,降低了风阻、减少了保修成本,不会像传统的系统那样容易遭到损坏。FUBA具有戴姆勒奔驰、宝马、福特、捷豹路虎、沃尔沃、大众、奥迪等国际高端品牌客户。德尔福之所以出售FUBA,是因为德尔福决定今后将致力于汽车主动安全技术和智能驾乘技术的发展。于中赤董事长以其独具慧眼的战略眼光和丰富的实战经验,马上意识到这正是东北工业集团结构调整最需要的项目,于是在当晚就果断做出竞买决策,并要求资本运营工作组迅速介入、全力以赴积极参与该项目的全球竞标并购。由于工作组知道信息较晚,在对方已经发布出售信息及出售流程后作为突然出现的买家,所以并不在4家入围企业之列。但于中赤董事长坚定信心、不轻言放弃,并亲自出面协调,通过中介投资公司做德尔福高层的沟通工作,致使德尔福特意为集团公司向后推延了第一轮报价时间节点,使企业赶上了末班车。通过项目组成员坚持不懈地努力,最终集团公司以中国唯一买家的身份进入初选范围,为争取最后的竞购成功创造了前提条件。

      这是一次抓住机遇的准确决策,俗话说“台上一分钟,台下十年功”,这种准确的决策取决于集团公司在战略发展上始终坚持的正确定位和早已明确的资本运营正确原则,取决于对世界汽车技术发展趋势的把握,取决于多年来在资本运营舞台上的实践经验和对自身情况的正确认识。


      高效的运作赢得了卖家的充分信任


      为使我集团公司有机会成为最后的买家,德尔福对项目出售流程进行了调整,将非约束性报价时间向后推延了5天,整个流程是:415日,德尔福向买家提交非约束性报价;422-28日,入围买家开展管理层会谈及现场交流;65日,提交约束性报价及资产购买协议修改稿;610日,确定最终买家并开始进行收购合同实质性谈判;630日前签署协议;7月末之前完成交割。虽然德尔福特意为我们调整出售节点了,但整个流程节点安排还是非常紧密的,这是国外出售项目的特点,并且每一步都需要按照国际惯例和卖家所在国法律严格运作,如稍有差错,轻者失去良机,重者成为诉讼对象,风险随时相伴,这对集团公司是极大的挑战。

      近几年来,中国企业纷纷走出去参与国际项目并购,最大的障碍就是跟不上出售流程。尤其是国有企业参与竞购,经常因为审批流程时间长、审批过程不确定性因素多,而造成项目收购失败。此次,德尔福对我们集团公司能否按流程节点要求,及时完成每一项股东内部审批程序,完成国家发展改革委员会、商务部等政府部门的备案审批程序,也存在重重顾虑。考虑到项目交易可能存在的不确定性,德尔福为项目成功出售拟定了备用方案。但资本运营工作组的高效工作和兵器工业集团的全力支持,使集团公司在项目运作上满足了每一个节点的要求,满足了国际惯例的要求,我们用实际行动使德尔福由最初的担心转为认同和信任。

      在决定参与项目竞购后,集团公司董事长于中赤快速向兵器工业集团尹家绪董事长、温刚总经理及民品发展主管领导、民品发展部等进行了专题汇报,立即得到兵器工业集团的前所未有的快速响应和大力支持。尹董事长提出支持该项目收购,支持将资本市场融资用于企业发展;赵刚副总经理要求总部各部门要创新工作方式,跟上国际化并购流程,按企业所需完成各项工作;邹文超总经济师、民品发展部及时深入东北工业集团进行调研、听取汇报、指导工作;民品部主管领导及装备工业处人员放弃休息日,加班加点准备项目材料并协调关系,对重大问题及时提出意见和建议;发展规划部、财务金融部及资产与改革管理部等在三天内完成了项目签报会签,保证了项目顺利提交到总经理办公会;温刚总经理得知项目签约时间紧急后,急企业之所急,想企业之所想,立即决定第二天上午挤出时间专门召开总经理办公会对项目进行审议,做出了审批决定,完成了内部审批程序,这种快速决策打消了卖方的重大顾虑;在石岩副总经理和民品发展部的支持下,兵器工业集团及时出具申请文件上报国家有关部门,仅用了10个工作日就完成了发改委、商务部的备案工作,取到了备案通知书和境外投资证书。在全国践行“三严三实”要求的形势下,兵器工业集团快速转变作风,实实在在、高效工作支持子集团发展的做法,令人肃然起敬。

      各上级单位之所以如此及时的完成各项审批、决策、报备工作,集团公司项目实施人员的高度执行力、高效的工作作风、认真负责的工作态度是最为关键的。无论是于中赤董事长,还是工作组其它成员,还是为项目服务的其它相关部门人员,为了保证各项工作跟住节点安排,经常昼夜不停地研究策略、撰写材料,在北京和长春之间无数次往返,盯住审批、报备部门不断催问,忘记了休息日和及时下班回家的概念……。这种强大的执行力和敢拼精神,感动了一个个相关的上级领导和部门,感动了帮助工作的投资机构,他们说:从来没有见过这么拼命干工作的,东北工业集团的执行力太强了。董事长汪大总说,东北工业集团此次并购FUBA,体现了东北工业集团“责任、创新、求实、成事”的企业文化,也体现了军工企业敢打硬仗的必胜作风,工作水平之高、工作效率之快,创造了中国汽车工业走出国门的好几个第一,从来没有实施得这么快的项目,这体现了文化的特点,没有好的文化是做不到的。

      这种高效率的工作,尤其赢得了德尔福的敬佩,他们没有料到集团公司作为国企有这么高效的工作速度,因此彻底打消了原有的担心,对集团公司及中国国有企业竖起了大拇指,最终确定集团公司是FUBA业务的唯一买家,在竞争异常激烈的情况下集团公司得以旗开得胜。这时,德尔福同意于中赤董事长带队赴德国,与德尔福高层及FUBA团队进行业务沟通。为了保证沟通工作富有成效,了解和明确更多的内容,于中赤董事长与项目团队进行了周密的行前策划,并到德国的其它企业进行了学习调研,充分掌握了德国公司的特点和习惯。这次沟通厘清了客户延续、知识产权、技术团队等若干重大问题,给德尔福及FUBA团队留下了深刻的印象。进一步获得了卖方的高度认同,为项目成功交易创造了条件。

      集团公司对FUBA的并购,是我们乃至兵器工业集团目前唯一采取国际化、市场化、竞标手段运作的并购项目。这个项目的成功,一方面表明集团公司有能力、有智慧参与国际市场角逐,成为世界经济舞台的重要力量;一方面,为兵器工业集团和集团公司继续向国外发展提供了宝贵的经验,意义十分重大。

       

      合理利用中介资源确保并购不走弯路

       

      国际化并购拥有很多规则需要遵循,不懂规则、不履行规则就意味着风险和失败,因此利用好国际化中介公司帮助寻找和实施项目运作,可以保证不走弯路、降低风险,提高成功率。

      集团公司在决定实施国际化并购战略之初,就启动了中介机构帮助寻找项目。去年底,得知该投资公司在国际化并购方面掌握了丰富的项目信息资源,成功运作了多个国际化大项目,能够对企业“扶上马,送一程”,便及时与其建立了合作关系。这项合作使企业及时获得了FUBA项目出售的信息,并在进入竞买的情况下及时与德尔福高层进行了有效的沟通,得以及时、准确了解FUBA公司的真实情况,准确地进行购买决策,顺利地推进项目运作。另外,还聘请了国际四大财务公司之一的普华永道会计师事务所,帮助进行财务调查、专业咨询、价值评估、协议谈判等全方位、高水平专业服务;聘请了在德国排名前列的国际律师事务所作为法律顾问公司。这些中介公司的参与,使整个项目运作过程拥有国际水平,及时规避了可能产生的各种风险。

      7月22-31日,是集团公司的暑期放假期间,资本运营专项工作组的全体成员及其它相关人员没有休息,高温酷热下继续工作,进行并购的最后冲刺,为资产正式交易准备材料、履行程序——实施完成反垄断审查、设立进行国际化交易的特殊目的公司、进行资金准备、实施资产最后交割等工作。731日,资产交割在境外圆满完成,原在德尔福旗下的世界一流的FUBA汽车天线接收系统业务正式归属于东北工业集团,成为集团公司的一个关键业务板块,至此关于FUBA的国际化并购画上了完美的句号。


      国际化的FUBA成为集团公司大家庭成员


      7月6日,在已明确集团公司是最终买家的前提下,德尔福相关管理者、拟聘任的FUBA高管层成员及相关中介服务机构人员来到集团公司进行了各方面的管理业务对接交流,明确了一系列并购后的业务整合事项。

      集团公司董事长于中赤在业务沟通会上说:东北工业集团与FUBA,因为共同的目标和事业走到了一起,感谢FUBA团队对东北工业集团的选择和信任,今后双方就是一家人了,欢迎FUBA团队回家认亲。

      拟聘FUBA总经理维弗瑞德·布斯(Winfried Buss)说:加入东北工业集团是找到了新的亲人,组建了新的家庭,是人生最美好的事情。他们有技术与集团公司互补,也可帮助集团公司拓展欧洲市场,也希望集团公司能帮助拓展中国市场。

      投资公司董事长说,这个项目实现了兵器工业集团、东北工业集团、德尔福和FUBA等多方共赢——兵器工业集团和东北工业集团获得了好项目,提高了国际声望;德尔福对FUBA员工有了好的交待,所以德尔福希望与东北工业集团继续合作;FUBA找到了好娘家,可以背靠快速崛起的中国汽车市场取得新的发展。

      目前,FUBA公司、集团公司资本运营专项工作组及相关管理部门正在紧锣密鼓地实施“管理整合百日计划”,以确保2016FUBA正式纳入集团公司统一管理和运营考核,FUBA公司治理机构、经营架构、人员组成、管理方式、资源共享原则等已经一一确定,中国市场开拓的前期工作正在展开,相关人员聘任议案正在实施……

      FUBA的主要研发和运营工作场所设在德国,在美国、葡萄牙、墨西哥、中国建有生产、实验基地。集团公司收购FUBA后,在德国注册成立了FUBA(福霸)汽车电子有限公司,在中国苏州设立了苏州福霸汽车电子有限公司,保留美国、葡萄牙、墨西哥基地。现在集团公司分子公司已增加到了11个——10个中国公司、1个德国公司。FUBA这个充满激情的国际新成员,将与集团公司各企业一道为“百亿东工梦”的实现而努力工作。(吴英琦、张金娇)


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